Диск 1. Лучшие фильмы, по мнению жюри

 - "Конец", реж. Максим Доценко, 12 мин.
 - "Две пары", реж. Алексей Храмцов, 9,5 мин.
 - "Высокие чувства", реж. Леонид Пляскин, 27,5 мин.
 - "Цвет трамвая", реж. Юрий Беркович, 10 мин.
 - "Утрата", реж. Дарья Павлова, Иван Беклемышев, 8 мин.
 - "Аргентина", реж. Михаил Марескин, 35 мин.

Продолжительность: 102 минуты

 
Диск 2. Лучшие фильмы, по мнению зрителей

 - "Знаешь, мама...", реж. Георгий Даниелянц, 21 мин.
 - "Очередь", реж. Борис Добровольский, cartoon porn 4 мин.
 - "Проститься", реж. Денис Егоров, 15 мин.
 - "Про ежика", реж. Наталья Беляева, 11 мин.
 - "Тася", реж. Роман Артемьев, 17 мин.
 - "Сценарий", реж. Николай Борц, 21 мин.
 - "Пока он летал", реж. Александр Кессель, 30 мин.

Продолжительность: 117 минут